kintone弊社導入事例

導入前の課題

エクセルでの営業管理で以下課題がありました。

• 営業活動内容を記入しずらい。活動履歴を管理できない
• タイムリーな案件進捗確認、営業支援（アドバイス）ができない
• 複数人によるデータ共有には不向き、ファイルが壊れる
• お問合せ元企業の与信確認や企業情報収集に時間がかかる

導入後

kintoneを営業部門から順次導入し現在では全社で利用中。

順次機能を拡張し以下を実現（2025年12月時点）し、営業生産性を向上させました。

• お問い合わせフォームから案件をkintoneに自動登録
• お問合せ時点でAIエージェントが起動し、入力された企業名をもとにインターネット上から必要な情報を自動で取得し、当該レコードに企業情報や簡易与信チェック結果を反映。（表示例下部画像参照）
• 新規案件の営業マンのアサインをwebフォームでカンタン実施
• 顧客のweb上の活動情報（資料DL／ウェビナー参加／webアクセスログ）を統合（スコア化してHOT案件の把握に活用）（表示例下部画像参照）
• 外出中でも営業活動内容を簡単入力。全社員が営業活動履歴を確認可能
• マネージャによる営業支援をタイムリーに実施（コメント機能）
• 営業予実は個人、グループ、部ごとにいつでも確認可能